Seuls les Administrateurs et les Techniciens peuvent créer des interventions. Pour les gérants seuls (EI etc.), utilisez simplement le compte Administrateur de Proaxive.
Pour créer une intervention, rien de plus simple. Remplissez le formulaire en choisissant le client et un de ses équipements. Certains éléments comme le status et l'état sont configuré par Proaxive, vous pourrez modifier leurs états après avoir créé l'intervention.
Si la configuration multi-entreprise n'est pas activé, c'est l'entreprise principale qui est sélectionnée par défaut.
En temps qu'Administrateur vous devrez choisir à quel technicien assigner la mission, dans ce cas, l'entreprise qui est liée au technicien sera automatiquement préselectionnée. Dans le cas d'un rôle inferieur, le créateur (et son entreprise liée) de l'intervention est automatiquement assigné à la mission. Un Technicien ne peut pas créer d'interventions pour d'autres Techniciens.
Ces deux champs sont liés entre eux, un type à domicile ne peut être lié à une intervention sur site ou à domicile et inverssement.
Il y a cinq étapes dans Proaxive 2
Le matériel du client est dans vos locaux mais son intervention n'est pas encore réélement démarrée.
La maintenance a commencée, cette étape vous permet d'ajouter un statut afin d'informer le client si un problème est survenue ou pour tout autres informations (commande retardée, en attente du retour devis etc.). Préparez bien les statuts en amont car vous ne pouvez pas en créer depuis l'intervention.
L'intervention est sur le point d'être terminé, avec cette étape, vous avez la possibilité de remplir les informations de diagnostic général
En cliquant sur cette étape, cela met fin à l'intervention, elle sera donc "Fermée", vous avez également la possibilité de programmer une date de retrait ou de livraison. Cette date sera autoamtiquement ajoutée au calendrier de Proaxive.
En cliquant sur cette étape, ça cloture intégralement l'intervention et envoi un courriel au client qui confirme la réception de son matériel. Cette étape peut également envoyer un courriel de satisfaction (si option activée)
Une fois un statut associé à l'étape il peut être modifié en selectionnant un nouveau statut dans la liste. Cette modification n'est possible qu'en état "En atelier". Si lors de l'étape "Tests finaux" vous rencontrez des soucis de diagnostic, vous avez la possibilité de revenir à l'étape précédente afin de modifier le statut et informer votre client du problème rencontré. Le statut reste affiché sur le suivi même l'étape passée, vous avez la possibilité de le réinitialiser (supprimer) via le panneau "Récapitulatif".